Pellerano Nadal Asesora en Transacción Galardonada en los “2024 Deals of the Year Awards” de LatinFinance
10 de febrero de 2025
Pellerano Nadal se enorgullece de haber sido parte de la transacción galardonada como Sovereign Local Currency Deal of the Year en los 2024 Deals of the Year Awards de LatinFinance. Este prestigioso reconocimiento fue otorgado a la emisión de bonos en tres tramos por USD 3,000 millones realizada por la República Dominicana en junio de 2024, la cual incluyó un tramo récord de DOP 105,000 millones (USD 1,770 millones), la mayor emisión de bonos en pesos dominicanos en la historia.
Simpson Thatcher y nuestra firma actuaron como asesores legales de los estructuradores de J.P. Morgan y Citibank, quienes se desempeñaron como joint bookrunners de la transacción. Esta emblemática emisión fue una pieza clave en la estrategia de gestión de deuda de la República Dominicana, permitiéndole reducir exitosamente su exposición a pasivos en moneda extranjera y aumentar el interés de los inversionistas en bonos denominados en moneda local.
La transacción, que también incluyó la primera emisión de un bono soberano verde en la región del Caribe, fue complementada con una recompra de bonos externos por USD 1,000 millones con vencimiento en 2025. Esta colocación fortaleció la cartera de deuda del país al diversificar el riesgo cambiario y asegurar términos altamente competitivos.
Los Deals of the Year Awards de LatinFinance reconocen las transacciones más destacadas en los mercados de capitales de Latinoamérica y el Caribe. Felicitamos a nuestros clientes y a todas las partes involucradas en este importante logro.
Para más detalles, visite:
https://latinfinance.com/2024-deals-of-the-year-awards/2025/01/31/sovereign-local-currency-deal-of-the-year-dominican-republic/