PELLERANO NADAL representa a los compradores iniciales en la emisión de Bonos Soberanos más grande de la República Dominicana por un monto de US$3,500 millones and DOP$17,500 millones.
Pellerano Nadal representa a los estructuradores internacionales, JP Morgan y Citi, en la emisión de Bonos Soberanos más grande de la República Dominicana por un monto de US$3.5 millones y RD$17.5 millones.
El 18 de septiembre de 2020, el Gobierno de la República Dominicana colocó bonos en los mercados internacionales de capital por US$1,800 millones al 4.875% con vencimiento en 2032, US$1,700 millones en el al 5.875% con vencimiento en 2060, y DOP17,500 millones al 9.75% con vencimiento en 2026. Las ofertas de los bonos al 5.875% con vencimiento en 2060 y los bonos al 9.75% con vencimiento en 2026 fueron reaperturas de series de bonos que habían emitido la República Dominicana. Esta nueva emisión es la emisión más grande y relevante hasta el momento en la historia del país y la primera durante la administración del Presidente Luis Abinader.
Cleary Gottlieb representó a la República Dominicana, mientras que Simpson Thatcher & Bartlett LLP, actuó como abogados estadounidenses para los compradores iniciales y Pellerano Nadal, dirigido por Luis Rafael Pellerano, actuó como abogado dominicano para los compradores iniciales. La oferta marca una continuación de Luis Rafael Pellerano y su equipo, quienes han estado asesorando a los compradores iniciales sobre las emisiones de bonos soberanos dominicanos por más de 15 años, desde que el país ingresó a los mercados internacionales.
El equipo de PELLERANO NADAL está disponible para aclarar cualquier duda con este o cualquier otro tema de su interés.