‘‘PELLERANO NADAL representó a J.P. Morgan y Citigroup en la emisión de Bonos Soberanos y Manejo de Pasivos por parte de la República Dominicana.’’
Febrero 22, 2021
El equipo de PELLERANO NADAL incluyó al socio director Luis Rafael Pellerano, al asociado Eduardo Pellerano y al asesor Ricardo Pellerano.
La República Dominicana emitió nuevos bonos soberanos bajo el formato de Rule 144A/Reg S, por montos de US$1.78 mil millones al 5.5 % con vencimiento en 2029 y US$1.78 mil millones al 6% con vencimiento en 2033. Esta oferta se lanzó y fijó precio el 16 de febrero de 2022 y cerró el 22 de febrero de 2022.
Las nuevas ofertas de bonos se realizaron simultáneamente con una gestión de Manejo Pasivos por parte de la República Dominicana, que consistió en una oferta para comprar ciertas series de notas globales en circulación y notas dominicanas denominadas en USD con vencimientos que van desde 2023-2024. Se ofreció y recompró un monto total de capital de US$1.16 mil millones de notas en circulación como parte de la oferta pública, que se liquidó el 22 de febrero de 2022.
Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como estructuradores de los nuevos bonos y como administradores conjuntos de la oferta pública para el Manejo de Pasivos.
Pellerano Nadal actuó como asesor legal local de los estructuradores y administradores conjuntos, junto con Simpson Thacher & Bartlett como asesor legal de Nueva York. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton representó a la República Dominicana.