PELLERANO NADAL representa a JP Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc. en la emisión de Bonos Soberanos y Manejo de Pasivos por parte de la República Dominicana.
El equipo de PELLERANO NADAL incluyó al Socio Director Luis Rafael Pellerano y al Asociado Eduardo Pellerano.
9 de diciembre de 2020.
PELLERANO NADAL representa a JP Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc. en la emisión de Bonos Soberanos y manejo de pasivos por US$1.26 mil millones por parte de la República Dominicana.
La Firma recientemente representó a JP Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc., como estructuradores, en relación con la emisión adicional por parte de la República Dominicana de US$1.266 mil millones de sus Bonos 4.875% con vencimiento en 2032. Esta emisión fue una reapertura de los Bonos emitidos por República Dominicana en septiembre de 2020, en la que la Firma también representó a Citigroup y J.P. Morgan.
El monto obtenido de la emisión se utilizó para recomprar en oferta pública aproximadamente US$1.260 mil millones de los Bonos Amortizables al 7.5% en circulación de la República Dominicana con vencimiento en 2021, Bonos al 6.6% con vencimiento en 2024, Bonos Amortizables al 5.875% con vencimiento en 2024 y Bonos al 5.5% con vencimiento en 2025. PELLERANO NADAL también representó a Citigroup y JP Morgan como estructuradores en relación con esta oferta pública, que le da a la República Dominicana una mayor flexibilidad al reducir las obligaciones de pago en US$427 millones para 2021. La disminución en el servicio de la deuda para el período 2021-2025 se estima en US $1.13 mil millones.
El equipo de PELLERANO NADAL está disponible para aclarar cualquier duda que tenga con relación a esta y otras medidas implementadas por nuestras autoridades.